Agnus — Gestão de Carteira

Sistema de Gestão de Carteira

Agnus Consultoria e Corretora de Seguros

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⚙️ Dados operacionais deste contrato

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Origem da venda

Contato (tel/WhatsApp)

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Envio de boleto

Mês de reajuste

Dia de envio

Dia de vencimento

Observação operacional

Controles do mês —

Os controles mensais resetam automaticamente no início de cada mês.

💬 Histórico / Observações

⚠️ Registre aqui quando a empresa migrar de seguradora ou contratar um novo produto. O histórico fica salvo automaticamente.

Registrar troca / novo plano

De (seguradora atual)

Para (nova seguradora)

Produto

Data da troca

Motivo / observação

Histórico de trocas

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Cadastrar nova empresa

Razão social *

CNPJ

Executivo responsável

Seguradora

Produto

Nº Contrato

Vigência

Valor mensal (R$)

Origem da venda

Telefone / WhatsApp

E-mail

LGPD já assinada

Data da assinatura

⚙️

Configurações do sistema

Gerencie as listas de operadoras, tipos de produto e origens de venda disponíveis em todo o sistema. Qualquer alteração é salva automaticamente e refletida imediatamente em todos os formulários.

👤 Executivos

🏥 Operadoras

📦 Produtos

🎯 Origens de venda

👤

Trocar executivo responsável

Executivo atual

—

→

Novo executivo

Motivo da transferência (opcional)

A troca será registrada no histórico da empresa com data e motivo.

🔄

Registrar transição de contrato

Tipo de transição

Data

Nova seguradora (se houver troca)

Novo valor mensal (se alterou)

Descrição da alteração *

Data de cancelamento

Novo executivo responsável